Po raz pierwszy w historii rynku kapitaÅ‚owego banki spóÅ‚dzielcze zdecydowaÅ‚y siÄ™ na wprowadzonÄ… do publicznego obrotu emisjÄ™ obligacji. Bank BPS S.A. oraz cztery zrzeszone w nim banki spóÅ‚dzielcze wyemitowaÅ‚y papiery dÅ‚użne o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 119 mln zÅ‚ i jeszcze w tym miesiÄ…cu zamierzajÄ… zadebiutować na rynku Catalyst.
Decyzja o emisji obligacji przez pięć banków Grupy BPS i wprowadzeniu ich na rynek Catalyst rozpoczyna nowy etap w bankowoÅ›ci spóÅ‚dzielczej. UchwaÅ‚a KNF (nr 314/2009) z października ubiegÅ‚ego roku, umożliwiÅ‚a bankom spóÅ‚dzielczym wykorzystywanie narzÄ™dzi rynku finansowego do wzmocnienia pozycji na rynkach lokalnych poprzez udostÄ™pnienie nowego sposobu na pozyskanie kapitaÅ‚u. Jako pierwsze na ten krok zdecydowaÅ‚y siÄ™ Bank SpóÅ‚dzielczy w BiaÅ‚ej Rawskiej, Orzesko – Knurowski Bank SpóÅ‚dzielczy w Knurowie, Podkarpacki Bank SpóÅ‚dzielczy w Sanoku i SpóÅ‚dzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie. Banki te, bÄ™dÄ…c liderami wÅ›ród instytucji finansowych w swoich regionach postanowiÅ‚y wykorzystać możliwoÅ›ci, jakie niesie ze sobÄ… UchwaÅ‚a KNF i wytyczyÅ‚y drogÄ™ dla kolejnych instytucji z sektora bankowoÅ›ci spóÅ‚dzielczej.
„Banki spóÅ‚dzielcze dostaÅ‚y szansÄ™ dalszego dynamicznego rozwoju. Bank Polskiej SpóÅ‚dzielczoÅ›ci oraz nasz Dom Maklerski staÅ‚y siÄ™ animatorem i moderatorem zmian wynikajÄ…cych z możliwoÅ›ci emisji papierów wartoÅ›ciowych. Zrzeszone z nami banki spóÅ‚dzielcze bardzo szybko zareagowaÅ‚y na nowe możliwoÅ›ci. Od uchwaÅ‚y KNF do emisji pierwszych obligacji minęło zaledwie póÅ‚ roku. Pokazuje to, że bankowość spóÅ‚dzielcza w Polsce jest nowoczesna i elastyczna, oraz że może z powodzeniem konkurować z bankami komercyjnymi, jeÅ›li tylko ma odpowiednie instrumenty finansowe do dyspozycji. Warto też podkreÅ›lić, że obligacje majÄ… charakter kapitaÅ‚owy, co umożliwia bankom spóÅ‚dzielczym jeszcze dynamiczniej realizować misjÄ™ wsparcia, tak istotnego dla polskiej gospodarki sektora maÅ‚ych i Å›rednich przedsiÄ™biorstw - podkreÅ›la MirosÅ‚aw Potulski, prezes zarzÄ…du Banku BPS S.A.
„ Już w listopadzie 2009 roku Dom Maklerski Banku BPS S.A. przygotowaÅ‚ program kapitaÅ‚owego wzmocnienia banków spóÅ‚dzielczych w drodze emisji obligacji. ByÅ‚o to podyktowane faktem, że wiele z tych banków posiada zbyt maÅ‚e kapitaÅ‚y wÅ‚asne, co w znacznym stopniu ogranicza ich rozwój dziaÅ‚alnoÅ›ci”- podkreÅ›liÅ‚ Jan Kuźma, prezes zarzÄ…du Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.
Dotychczas na rynku Catalyst, który uruchomiono we wrzeÅ›niu 2009 roku, notowane byÅ‚y wyÅ‚Ä…cznie obligacje skarbowe, komunalne i korporacyjne. Papiery Banku BPS S.A. i 4 banków spóÅ‚dzielczych bÄ™dÄ… pierwszymi tego typu instrumentami na GPW. Na rynku Catalyst zamierzajÄ… zadebiutować Bank BPS S.A., który wyemitowaÅ‚ i uplasowaÅ‚ obligacje o wartoÅ›ci 80 mln zÅ‚ oraz wymienione wczeÅ›niej Podkarpacki Bank SpóÅ‚dzielczy w Sanoku (obligacje o wartoÅ›ci 25 mln zÅ‚), Orzesko – Knurowski Bank SpóÅ‚dzielczy w Knurowie (pozyskaÅ‚ 7 mln zÅ‚), BS w BiaÅ‚ej Rawskiej (5 mln zÅ‚) oraz SpóÅ‚dzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie (2 mln zÅ‚).
„JesteÅ›my dumni, że to wÅ‚aÅ›nie obligacje naszego banku, wraz z czterema innymi bankami spóÅ‚dzielczymi z naszej grupy przecierajÄ… szlak polskiej spóÅ‚dzielczoÅ›ci na rynku kapitaÅ‚owym. Mam nadziejÄ™, że w najbliższym czasie naszym Å›ladem pójdÄ… inni spóÅ‚dzielcy, dla których pozyskanie finansowania z rynku kapitaÅ‚owego okaże siÄ™ bardzo korzystne i taÅ„sze od dotychczasowych źródeÅ‚” – dodaje prezes Banku BPS S.A. MirosÅ‚aw Potulski.
Åšrodki pozyskane z emisji banki planujÄ… wykorzystać na rozwój i zwiÄ™kszenie konkurencyjnoÅ›ci na swoich rynkach. Oto, co poszczególni prezesi mówiÄ… o planach kierowanych przez siebie instytucji.
„Pozyskane Å›rodki z emisji przeznaczymy na podwyższenie kapitaÅ‚u naszego banku, co zagwarantuje nam bezpieczeÅ„stwo w kontekÅ›cie koniecznoÅ›ci utrzymywania funduszy wÅ‚asnych na poziomie adekwatnym do rozmiarów prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci. Planujemy także podnieść naszÄ… konkurencyjność inwestujÄ…c w rozwój nowoczesnej techniki bankowej” – powiedziaÅ‚ LesÅ‚aw Wojtas, prezes zarzÄ…du Podkarpackiego Banku SpóÅ‚dzielczego.
Z kolei Józef KapÅ‚anek, prezes zarzÄ…du Orzesko-Knurowskiego Banku SpóÅ‚dzielczego planuje znacznie zwiÄ™kszyć dynamikÄ™ udzielanych kredytów – „Uważam, że dziÄ™ki Å›rodkom pozyskanym z emisji obligacji i zwiÄ™kszonym funduszom wÅ‚asnym przy istniejÄ…cym obecnie popycie kredytowym w sektorze MSP możliwy jest zrównoważony rozwój naszego banku przy znacznym zwiÄ™kszeniu dynamiki udzielanych kredytów.”
„Åšrodki pozyskane z emisji planujemy wykorzystać na rozwój sieci naszych placówek na terenie kraju i umocnienie w ten sposób naszej pozycji na rynku” podkreÅ›la Krzysztof Radziszewski, prezes zarzÄ…du SpóÅ‚dzielczego Banku Rozwoju.
„Pozyskane Å›rodki pozwolÄ… nam rozwijać portfel kredytów, zarówno korporacyjnych jak i detalicznych. W dobie kryzysu finansowego banki komercyjne zaprzestaÅ‚y wspóÅ‚pracy z częściÄ… klientów w zakresie kredytowania ich dziaÅ‚alnoÅ›ci, co w naszej ocenie stanowi wyzwanie i szansÄ™ na nowy biznes dla banków spóÅ‚dzielczych. Wzrost wolumenu portfela kredytowego umożliwi nam wygenerowanie wiÄ™kszych przychodów, a tym samym podniesie rentowność zarzÄ…dzanych aktywów” – dodaje Witold Morawski, prezes zarzÄ…du Banku SpóÅ‚dzielczego w BiaÅ‚ej Rawskiej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., który peÅ‚ni rolÄ™ Agenta Emisji dla wszystkich 5 banków zÅ‚ożyÅ‚ w Krajowym Depozycie Papierów WartoÅ›ciowych wnioski o zarejestrowanie emisji obligacji. Jest to pierwszy krok do upublicznienia tych papierów i ich debiutu na rynku Catalyst GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie, który odbÄ™dzie siÄ™ 28 lipca 2010 roku. RealizujÄ…c zapotrzebowanie ze strony sektora spóÅ‚dzielczego, Dom Maklerski Banku BPS S.A. przeprowadziÅ‚ już kolejne emisje i przygotowuje nastÄ™pne.
Warto podkreÅ›lić, że obligacje banków spóÅ‚dzielczych pojawiÄ… siÄ™ na GPW po raz pierwszy w historii gieÅ‚dy, co jest równoznaczne z zaistnieniem obok obligacji korporacyjnych, komunalnych i skarbowych nowego typu obligacji – obligacji spóÅ‚dzielczych. Tym samym warszawska gieÅ‚da otwiera siÄ™ na ogromny sektor polskiej spóÅ‚dzielczoÅ›ci, na którym wg. szacunków GUS pod koniec II kwartaÅ‚u 2010 roku dziaÅ‚aÅ‚o ponad 11 700 aktywnych podmiotów. Samych banków spóÅ‚dzielczych na tym rynku jest 576, z czego 359 zrzeszonych jest w Grupie BPS. Nawet, jeÅ›li tylko część podmiotów zdecyduje siÄ™ pójść w Å›lady pionierskich banków, bÄ™dzie to znaczÄ…ca kwota w caÅ‚ym rynku obligacji.
„Sektor spóÅ‚dzielczy to ogromny rynek - liczby te pokazujÄ… potencjaÅ‚, jaki w nim drzemie oraz to, jak ważnÄ… rolÄ™ może odegrać fakt, że nasz Dom Maklerski wspólnie z pionierskimi bankami pokazaÅ‚ rynkowi spóÅ‚dzielczemu szybkÄ… i efektywnÄ… drogÄ™ nowego sposobu pozyskania kapitaÅ‚u. Obligacje zostaÅ‚y objÄ™te w caÅ‚oÅ›ci, co potwierdza dobrÄ… kondycjÄ™ bankowoÅ›ci spóÅ‚dzielczej i jest dowodem na to, że jest ona postrzegana przez inwestorów jako segment pewny i bezpieczny” - podkreÅ›la Jan Kuźma, Prezes ZarzÄ…du Domu Maklerskiego BPS S.A.
Napisz komentarz